Una sola ficha por cliente
Historial de intercambios, presupuestos, contratos, incidencias e interlocutores reunidos en un mismo lugar. La salida de un comercial ya no hace desaparecer la relación con la cuenta.
CRM
La mayoría de los proyectos de CRM fracasan por el uso, no por la tecnología: demasiados campos, un pipeline que no se parece al ciclo de venta real, datos de clientes dispersos entre buzones de correo y hojas de cálculo. LGC SARL parte de su forma de vender para encuadrar, desplegar, integrar y hacer adoptar un CRM que se rellena solo en la medida de lo posible y que hace fiable la previsión comercial.
Historial de intercambios, presupuestos, contratos, incidencias e interlocutores reunidos en un mismo lugar. La salida de un comercial ya no hace desaparecer la relación con la cuenta.
Sincronización del correo y la agenda, formularios web conectados al CRM, campos obligatorios reducidos a lo estrictamente necesario: actualizar deja de ser una tarea del viernes por la tarde.
Etapas de pipeline definidas por criterios observables en lugar de por intuición, probabilidades coherentes y revisiones de negocio apoyadas en las mismas cifras para todos.
Tareas automáticas en cada cambio de etapa, alertas sobre oportunidades dormidas y recordatorios de renovación: el seguimiento ya no depende de la memoria de cada uno.
Antes de cualquier configuración, describimos su proceso comercial real: quién hace qué, en qué momento y con qué información. Ese documento guía todo lo demás.
Puesta en marcha de la herramienta elegida, creación de roles y permisos, configuración de los objetos de negocio y de las automatizaciones útiles, sin recargar la interfaz.
Un pipeline por tipo de actividad en lugar de uno único que sirva para todo: prospección, licitaciones, renovaciones y proyectos recurrentes no llevan el mismo ritmo.
El CRM gana valor cuando dialoga con las demás aplicaciones: correo, agenda, sitio web, facturación, telefonía y espacios de archivos.
Sus datos ya existen, dispersos en hojas de cálculo, libretas de direcciones y herramientas antiguas. Los consolidamos, los depuramos y los cargamos correctamente.
Informes legibles tanto para la dirección como para los equipos, y después un verdadero trabajo de formación y acompañamiento para anclar el uso en la rutina comercial.
Nos reunimos con la dirección comercial y con los vendedores de campo. El objetivo es entender el ciclo de venta tal y como se practica, no como está descrito en los procedimientos.
Construimos una primera versión del pipeline y de las pantallas en un entorno de pruebas y la contrastamos con negocios reales junto a unos pocos usuarios piloto.
Depuración y recuperación de los datos de clientes, integraciones con el correo y las herramientas de negocio, y revisión de los permisos antes de abrir el sistema a los equipos.
Formación por grupos de uso, acompañamiento durante las primeras semanas y después ajustes de la configuración a partir de lo que revela el uso real.
No partimos de un producto impuesto. La elección depende del tamaño del equipo comercial, de la necesidad de integración con sus herramientas actuales, de la complejidad del ciclo de venta y de sus limitaciones de presupuesto y alojamiento. Le presentamos dos o tres opciones realistas con sus límites y usted decide.
Cuéntenos cómo está organizada su actividad comercial y qué herramientas usa hoy. Le diremos qué puede mejorarse rápidamente, qué exige un verdadero proyecto y qué opciones de CRM merece la pena comparar en su contexto.